撰文(wén) ｜ 宋溪

来源 ｜ 选址960

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开年首先对储能(néng)产业下手的城市，来自“工业第一城”深圳。

近期，深圳市发改委发布《深圳市支持電(diàn)化學(xué)储能(néng)产业加快发展的若干措施（征求意见稿）》，文(wén)件提出，针对钠离子電(diàn)池、全固态锂電(diàn)池等前沿领域，单个项目予以最高 1000万元支持；对國(guó)家级创新(xīn)载體(tǐ)给予最高不超过3000万元的支持；对企业实施的产線(xiàn)技术改造项目实行分(fēn)档分(fēn)类支持，按不超过项目投资额的20％，给予最高5000万元资助。

储能(néng)产业这一新(xīn)晋的超级风口，从2023年的起点上，就落下了一个不同凡响的注脚。

01光大证券认為(wèi)，2030年中國(guó)储能(néng)市场规模将增至1．3万亿

何為(wèi)储能(néng)？

顾名思义，储能(néng)即是把能(néng)量储存起来，在需要的时候释放出来。也因此，储能(néng)技术成為(wèi)能(néng)源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术。

早在10年前，王传福就提出了比亚迪的三大绿色梦想，即太阳能(néng)電(diàn)站梦想、储能(néng)電(diàn)站梦想和電(diàn)动汽車(chē)梦想。

同样对储能(néng)产业寄予厚望的还有(yǒu)特斯拉创始人马斯克，他(tā)曾表示，自己对储能(néng)板块业務(wù)的期望，是未来可(kě)以发展到与汽車(chē)业務(wù)不分(fēn)伯仲，甚至超越汽車(chē)业務(wù)。

宁德时代的副董事長(cháng)黄世霖也曾公开表示，储能(néng)未来的市场规模可(kě)能(néng)超过动力電(diàn)池，可(kě)以用(yòng)万亿来衡量产值。

但储能(néng)这股风真正意义上进入主流视野，则是从“双碳”战略提出，各个地方政策的驱动和鼓励开始。

2020年12月底，“双碳”战略提出的同时，“储能(néng)第一股”派能(néng)科(kē)技上市首日即大涨320％，一周后收盘的盈率已经达到182．81倍。

紧接着2021年6月，华為(wèi)便注册资本30亿元成立了华為(wèi)数字能(néng)源公司，专门致力于将数字信息技术与光伏、储能(néng)技术进行跨界融合。

2021年后储能(néng)业務(wù)占总营收比重仅為(wèi)6％的特斯拉，只體(tǐ)现為(wèi)“其他(tā)”项目，营收贡献不超过1％的比亚迪同样乘着战略和政策东风，纷纷加大投入。

统计数据显示，中國(guó)储能(néng)锂電(diàn)池出货量2019年為(wèi)3．8GWh，同比增長(cháng)26．7％；2020年，仅上半年锂電(diàn)池储能(néng)市场出货量约2．2GWh，同比增長(cháng)就达到132．2％。

而先入局的一批企业如中储國(guó)能(néng)、宁德时代、云储新(xīn)能(néng)源、万润新(xīn)能(néng)、华宝新(xīn)能(néng)源等在近两年纷纷成功获得了融资。2022年底，在欧洲地區(qū)对家用(yòng)储能(néng)设备需求激增的背景下，A股储能(néng)板块在股市一片绿的情况下掀起涨停潮，同兴环保、科(kē)力遠(yuǎn)、建投能(néng)源等更是封死涨停，wind数据显示，截至2022年11月24日，储能(néng)（中信）指数年内涨幅已超过31％，热门个股被连续翻倍式爆炒。

2022年9月，光大证券认為(wèi)，到2025年中國(guó)储能(néng)市场规模将达到0．45万亿元，到2030年将增長(cháng)至1．3万亿元左右。而在2018年，國(guó)内储能(néng)年产值仅50亿元左右，距离万亿大约200倍空间。

巨大的市场空间，较低的基数，储能(néng)行业在短时间内迎来爆发式成長(cháng)，成為(wèi)产业经济增長(cháng)不可(kě)多(duō)得的新(xīn)的万亿市场。同时成為(wèi)各大抢夺经济增長(cháng)口城市新(xīn)的“兵家必争之地”。

02储能(néng)蓝海——城市产业“新(xīn)的兵家必争之地”

2021年以来，根据公开资料，从國(guó)家到地方关于储能(néng)发展的各个方面资料共有(yǒu)大概600余项，國(guó)家发展改革委等五部门联合发布的《关于加快推动新(xīn)型储能(néng)发展的指导意见》明确目标：至2025年，國(guó)内新(xīn)型储能(néng)（除抽水储能(néng)電(diàn)站外）装机总规模达到30GW以上；《2030年前碳达峰行动方案》则明确定位储能(néng)是“双碳”目标的关键支撑技术。

城市储能(néng)之争，则从“锂都”之争开始。2022年初，碳酸锂“日涨万元”的态势震惊了科(kē)技部前部長(cháng)万钢，“碳酸锂居然可(kě)以在一年当中增長(cháng)了10倍。”

根据当年市场行情，碳酸锂价格在2021年初每吨不足6万元，到了2022年3月，价格已经飙升到每吨50万元。

白色粉末状的碳酸锂，可(kě)用(yòng)于制陶瓷、药物(wù)、催化剂等，同时，它也是新(xīn)能(néng)源汽車(chē)锂离子電(diàn)池的原料。

据搜狐城市不完全统计，目前提出“锂都”建设构想的，有(yǒu)宁德、宜春、遂宁、宜宾、新(xīn)余、枣庄七市，分(fēn)布于福建、江西、四川、山(shān)东四省。其中，锂電(diàn)新(xīn)能(néng)源产业产值突破千亿的宁德目标定位為(wèi)“世界锂電(diàn)之都”；产值营收321亿元的宜春目标定位為(wèi)“亚洲锂都”，营收280亿元的遂宁则定位為(wèi)“锂业之都”……

而如今，永遠(yuǎn)擅長(cháng)“第一个吃螃蟹”的深圳，在储能(néng)商(shāng)业模式暂不成熟，各地方尚未展开“大手筆(bǐ)”的背景下，率先在市场上抛出惊雷，宣布大力支持储能(néng)全产业发展。

深创投创新(xīn)投资研究院研究员林玮对媒體(tǐ)表示，“此举将有(yǒu)利于深圳储能(néng)企业加大研发投入，同时指引创投机构关注拟投企业在海外市场、专利布局和参与标准制定等方面情况。”

如今回头再看，深圳市政府或许早在去年甚至更早就已经在筹谋储能(néng)产业布局。近几年，深圳储能(néng)板块接连跑出了德兰明海、华宝新(xīn)能(néng)源、德方纳米等上市公司或独角兽，同时还拥有(yǒu)华為(wèi)、比亚迪等链主企业。

2021年，华為(wèi)数字能(néng)源技术有(yǒu)限公司成功中标全球最大的储能(néng)项目——沙特红海新(xīn)城储能(néng)建设。红海新(xīn)城位于沙特红海海岸，因為(wèi)整座城市電(diàn)力将完全来自新(xīn)能(néng)源，立志(zhì)引领全新(xīn)的生活方式，又(yòu)被称為(wèi)“新(xīn)一代的城市”。据了解，作為(wèi)沙特“2030愿景”规划重点项目之一，红海新(xīn)城储能(néng)项目将采用(yòng)华為(wèi)智能(néng)组串式储能(néng)解决方案。

实际上，华為(wèi)储能(néng)领域的研发，发端于2009年。2021年储能(néng)风口爆发后，基于12年研发经历和600余件相关专利，华為(wèi)扼住了技术“咽喉”的同时，也成功站在了储能(néng)产业塔尖。

另一个链主企业比亚迪则依托先进的铁電(diàn)池技术，已经建立起一套完整的新(xīn)能(néng)源生态闭环，成功打入美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、加拿(ná)大、澳大利亚等全球多(duō)个市场。近两年，比亚迪先后在深圳、惠州、西安、青海、贵阳、重庆、長(cháng)沙、蚌埠、济南、長(cháng)春、武汉、台州、绍兴、成都、南宁、徐州、温州、襄阳、重庆等地布局储能(néng)電(diàn)池、动力電(diàn)池生产基地。1月13日，比亚迪2022年全年储能(néng)電(diàn)池及动力電(diàn)池销量公布：2022年12月新(xīn)能(néng)源汽車(chē)动力電(diàn)池及储能(néng)電(diàn)池装机总量约為(wèi)11．15GWh，首次月销量突破11GWh，2022年累计装机总量突破89．84GWh。据了解，比亚迪2021年全年共完成动力電(diàn)池及储能(néng)電(diàn)池装机37．921GWh，2022年比亚迪電(diàn)池销量实现同比增長(cháng)136．9％。

目前，除了蓄力抢占风口的深圳，哪些地域储能(néng)产业发展先拔得了头筹？

有(yǒu)较好锂電(diàn)制造和電(diàn)力電(diàn)子产业基础的广东、福建、江苏，风光资源丰富的东北、华北、西北地區(qū)，因缺電(diàn)聚集了工商(shāng)业侧的广东、苏南等地……

近日，赛迪顾问发布了“2022新(xīn)型储能(néng)十大城市研究报告”，入选“2022年新(xīn)型储能(néng)十大城市”的分(fēn)别是：長(cháng)沙市、宁波市、广州市、杭州市、常州市、西安市、南通市、合肥市、宜春市和东莞市。

从區(qū)域分(fēn)布看，城市主要来自华东地區(qū)，十大城市中有(yǒu)六个城市来自华东地區(qū)，三个城市来自中南地區(qū)；从分(fēn)布省份来看，前五名有(yǒu)四名来自沿海省份，浙江省宁波、杭州占据两席。

其中，長(cháng)沙荣登“2022新(xīn)型储能(néng)十大城市”榜首。作為(wèi)优势产业，長(cháng)沙除了已经形成“前驱體(tǐ)——正负极材料、電(diàn)解液、隔膜——匣钵——電(diàn)芯、電(diàn)池包封装与制造——分(fēn)布式储能(néng)——废旧電(diàn)池回收再利用(yòng)”闭合链条，同时聚集了“果链”龙头德赛電(diàn)池、五创循环、法恩莱特、华兴新(xīn)能(néng)源新(xīn)材料等优质储能(néng)企业。

但可(kě)以预见的是，这样的爆发式增長(cháng)仅仅是个开始，成本的比拼、资源的整合、技术的跃迁……未来，储能(néng)产业在城市竞争中，除了先天优势，后期谋划和布局或许会影响现有(yǒu)城市星罗棋局。

03狂热投资的背面，行业壁垒高、模式不成熟、新(xīn)玩家入局难

与储能(néng)风口炙手可(kě)热形成鲜明对比的，储能(néng)产业正面临着商(shāng)业模式梗阻、缺乏成熟盈利机制、上游材料成本居高不下、安全问题频发以及新(xīn)玩家很(hěn)难入场多(duō)方困局。

投资机构相关从业人员表示：“集中看的人很(hěn)多(duō)，但储能(néng)产业商(shāng)业模式还没有(yǒu)形成闭环，所以并不建议盲目出手。”

冷静下来看，储能(néng)产业因為(wèi)“双碳”战略水涨船高，毫无疑问必然是未来发展方向，但配储的成本由谁承担、相关标的何时配置、什么样的机制能(néng)够支持储能(néng)自身产生更多(duō)收益、对于资源禀赋不同的省份如何平衡盈利差距、不同储能(néng)系统成本该如何衡量、如何解决使用(yòng)率不高和投资率回报下降难题、除了電(diàn)网，共享储能(néng)的市场主體(tǐ)地位该如何明确、政策是否具备長(cháng)期性和稳定性……其实都是在大力鼓励储能(néng)建设前，政府层面和企业层面需要深度思考和决策清楚的问题。

另外，深耕数十年的行业巨头已经存在，在资源、市场和技术方面都占据了先天优势，巨大的投入和非一日就能(néng)企及的技术、市场壁垒，均為(wèi)新(xīn)入场的玩家设置了较高的行业围栏。但同时话又(yòu)说回来，硬科(kē)技的每一个领域，都需要一颗耐得住寂寞長(cháng)期深耕的决心，无论是绿色能(néng)源还是储能(néng)产业，都是非一朝一夕生态就能(néng)成熟的领域，苦心钻研也未必不能(néng)在未来占据一席之地，毕竟除了上下游产业链齐全的巨头，市场也需要精优美的潜力股。