特斯拉長(cháng)达四年的锂辉石精矿供货長(cháng)单协议被迫终止！

当地时间周四，澳洲锂矿商(shāng)Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采購(gòu)锂矿所签订的承購(gòu)条款协议的谈判期限已经于当地时间10月26日到期，双方未能(néng)敲定最终协议。

 图源：Core Lithium

今年3月，特斯拉与Core Lithium签订意向协议。根据协议，Core Lithium计划在未来四年内，参照市场价格向特斯拉提供最多(duō)11万吨的锂辉石精矿。

8月27日本来是Core Lithium与特斯拉的协议谈判的最终期限，但由于锂矿市场的爆火，双方协议谈判时间延長(cháng)至10月26日。现在看来，双方最终谈判破裂，个中原因，值得深探。

Core Lithium“无所畏惧”

维科(kē)网锂電(diàn)分(fēn)析认為(wèi)，Core Lithium与特斯拉的谈判之所以破裂，关键原因在于双方对供货的价格没能(néng)谈拢。

不过，Core Lithium似乎是“无所畏惧”，虽然没有(yǒu)和特斯拉谈判成功，但其早已有(yǒu)好的去处，且正混得风生水起。

毕竟，在谈判破裂之际，锂矿价格节节攀升。

Core Lihtium首席执行官Gareth Manderson在声明中表示，未能(néng)与特斯拉达成进一步协议将使公司从更高的价格中获益。

Manderson还表示，“锂价格上涨的环境表明Core Lithium处于有(yǒu)利位置，可(kě)以充分(fēn)利用(yòng)高需求和当前電(diàn)池级锂辉石锂精矿短缺的市场环境。”

数据显示，锂辉石精矿的价格在过去半年时间里翻了一倍。根据报价数据，锂辉石（6%澳洲FOB）的价格已经从2月底的2000余美元/吨涨到近5000美元一吨。

因此，锂原矿也开始进入拍卖市场。

本月初，Core Lihtium成功完成第一批锂原矿的拍卖招标，最终以951美元/吨（CIF）的价格成交了1.5万干吨，品味為(wèi)1.4%。预期该批矿石将在2022年四季度于达尔文(wén)港口发出，2023年一季度有(yǒu)望制成锂盐进入市场。

值得注意的是，不同于锂精矿，锂辉石原矿指未经初级加工的锂矿产品，其锂含量一般低于2%，废物(wù)、杂质含量较高。此前拍卖的基本為(wèi)锂精矿，现在，连锂原矿也开始拍卖，锂矿市场的火热程度不言而喻。

当然，更关键的原因在于，Core Lihtium并不缺少大客户。

Core Lihtium目前拥有(yǒu)Finniss锂矿项目，这也是当初计划為(wèi)特斯拉供货的项目。

Finniss项目拥有(yǒu)矿石资源量1472万吨，平均氧化锂品位1.32%，约合碳酸锂当量（LCE）47.8万吨，锂辉石精矿年产能(néng)达17.3万吨，已分(fēn)别于2019年和2021年与雅化集团和赣锋锂业签订锂精矿供应协议。其中赣锋锂业的包销协议為(wèi)期四年，并以3400万澳元的总价对Core Lithium进行了股权投资。

维科(kē)网锂電(diàn)注意到，出售原石只是短暂的行為(wèi)，Finniss项目已于近期正式投产运作，Core Lihtium也将在明年上半年开始生产锂辉石精矿并进行拍卖。

特斯拉：我要做“一条龙”产业模式

根据SNE Research的分(fēn)析，電(diàn)池价格占電(diàn)动汽車(chē)价格的30%-40%，而材料成本占電(diàn)池总成本的77%。

锂電(diàn)池成本分(fēn)析（图源/SNE Research）

不仅成本高昂，原材料还是限制新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产能(néng)的瓶颈之一，其重要性不必多(duō)说。而对于锂、镍等原材料的“觊觎”，特斯拉CEO马斯克从未掩饰过。

在10月19日举行的特斯拉财报電(diàn)话会议上，马斯克在回答(dá)关于4680電(diàn)池技术开发进展的问题时透露，特斯拉正在推进在德克萨斯墨西哥(gē)湾沿岸建造锂精炼厂的计划，以在電(diàn)动汽車(chē)電(diàn)池供应链环节获得更多(duō)主动权。

更早之前的4月中旬左右，在不到一周的时间内，马斯克两度公开“暗示”将加大对锂矿开采的投资。

4月16日，马斯克还只是发表推文(wén)称，特斯拉可(kě)能(néng)不得不进入大规模采矿和精炼的领域，否则成本将大幅度提高。

4月21日，马斯克则是直接在2022年Q1财报電(diàn)话会议上公开呼吁加大对锂矿开采的投资，以填补由于電(diàn)动汽車(chē)的普及而造成的巨大供需缺口。

马斯克表示，電(diàn)池生产，更确切地说，锂是全球電(diàn)动汽車(chē)普及的“根本限制因素”。“我们认為(wèi)，我们需要在这方面帮助这个行业”。

言外之意就是特斯拉要深入上游锂矿资源了！现在，锂矿冶炼厂布局基本确定，这也意味着特斯拉将继续購(gòu)买原材料。

目前，特斯拉制造动力電(diàn)池所需基础材料的供应商(shāng)名单一共包含全球13家企业，涉及锂、钴、镍三种原材料。具體(tǐ)名单如下：

1、雅保/锂/矿區(qū)位于澳大利亚

2、Liontown Resources/锂/矿區(qū)澳大利亚

3、Livent/锂/矿區(qū)位于阿根廷

4、赣锋锂业/锂/中國(guó)

5、雅化集团/锂/中國(guó)

6、贵州中伟新(xīn)材料/钴/镍/中國(guó)

7、湖(hú)南中伟新(xīn)材料/钴/镍/中國(guó)

8、华友钴业/钴/镍/中國(guó)

9、嘉能(néng)可(kě)/卡莫托铜业/钴/刚果

10、嘉能(néng)可(kě)/穆林穆林矿區(qū)/镍/澳大利亚

11、必和必拓镍西公司/镍/澳大利亚

12、Prony Resources/镍/法属新(xīn)喀里多(duō)尼亚

13、淡水河谷/镍/加拿(ná)大

可(kě)以看到，目前在上游资源环节，特斯拉更多(duō)的是依赖外部供应商(shāng)，但是其自造意识已经觉醒，锂精炼厂只是第一步，未来或许还会購(gòu)买矿山(shān)，甚至收購(gòu)矿业公司。

在中游電(diàn)池制造环节，特斯拉的布局意识醒悟得相当得早，其在2015年就开始布局電(diàn)池领域。

2020年9月，特斯拉的“Roadrunner”动力電(diàn)池自产计划正式启动，位于美國(guó)弗里蒙特的工厂里，第一条属于特斯拉的动力電(diàn)池生产線(xiàn)开始成型。

随后，特斯拉还在“電(diàn)池日”上推出了4680電(diàn)池，计划在2022年年底实现大规模生产。但是目前只实现了小(xiǎo)规模量产，搭载4680電(diàn)池成品的Model Y在美國(guó)已经交付用(yòng)户，距离大规模量产应用(yòng)还有(yǒu)诸多(duō)技术问题需要解决。

下游整車(chē)领域不用(yòng)多(duō)说什么，特斯拉是众所周知的全球新(xīn)能(néng)源車(chē)企领头羊。

综合来看，特斯拉要打造的是采（矿）、炼、产（電(diàn)池）、用(yòng)（汽車(chē)）“一条龙”的全产业链模式，将新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产业链的每一个环节吃得透透的。

总结

机构研报显示，2021年全球锂资源供给约36.7万吨碳酸锂当量（LCE），LCE总需求高达52.6万吨，供需缺口高达15.9万吨。业内预计，未来全球锂的产量与消费量将以每年30%的速度递增。

但现在的情况是，上游锂的供应跟不上下游迅速增加的需求，供需错配情况严重，直接导致锂价疯狂上涨，原材料领域的激烈竞争也日益加剧。未来中下游的電(diàn)池企业和主机厂或将加速整合上游领域。