当下中日韩欧美等國(guó)都在促进能(néng)源转型加速、電(diàn)动車(chē)相关供应链格局重塑，这些都将对全球动力電(diàn)池市场的格局产生冲击，而新(xīn)的变局也将随之而来。

“过去几个月里，虽然比亚迪销量一飞冲天，但是在9月的全球动力電(diàn)池TOP10排名上，LG新(xīn)能(néng)源竟然反超比亚迪，重新(xīn)夺回榜单第二名。而比亚迪市占率下降0．9个百分(fēn)点，跌落至第三。”

从简单的一段话里就可(kě)以看出，如今在全球动力電(diàn)池方面的竞争那是相当激烈。

再来举几个例子：美國(guó)计划到2030年实现固态電(diàn)池和锂金属電(diàn)池规模化量产；日本计划到2030年实现全固态電(diàn)池量产；韩國(guó)将在2023年至2028年投入3066亿韩元，争取提前实现固态電(diàn)池、锂硫電(diàn)池、锂金属電(diàn)池商(shāng)业化应用(yòng)；欧盟已批准向参与電(diàn)池项目的7个成员國(guó)提供32亿欧元援助，以支持電(diàn)池技术研究和项目创新(xīn)。

虽然这些國(guó)家一定程度上很(hěn)难撼动國(guó)内電(diàn)池企业的地位，但相比在应用(yòng)技术上的创新(xīn)，欧美基础研究能(néng)力强，汽車(chē)工业和化學(xué)工业发达，出现颠覆性创新(xīn)技术并非没有(yǒu)可(kě)能(néng)。

國(guó)内动力電(diàn)池产业的逆袭

十余年前，日本在松下、三洋和索尼组成的“三巨头”带领之下，锂電(diàn)池占到世界近9成的份额，一度形成垄断的局面。十余年后，中國(guó)动力電(diàn)池在全球的市场占有(yǒu)率已接近三分(fēn)之二。

根据韩國(guó)市场研究机构SNE Research数据显示，9月全球动力電(diàn)池装机量54．7GWh，环比上涨19．7％，同比增長(cháng)超1．6倍。全球动力電(diàn)池装机量TOP10中仍有(yǒu)6家中國(guó)企业，市场占有(yǒu)率达59．4％，占据全球动力電(diàn)池市场半壁江山(shān)。

市占率方面，与去年同期相比，宁德时代市占率增長(cháng)最大达3．7个百分(fēn)点，比亚迪增長(cháng)2．8个百分(fēn)点，欣旺达增長(cháng)1．1个百分(fēn)点。松下市占率下降5．6个百分(fēn)点，LG新(xīn)能(néng)源下降2个百分(fēn)点，SK On下降1．2个百分(fēn)点。

可(kě)以说宁德时代一家独大，甚至独占据32．1％的全球份额，意味着，“全球每3辆電(diàn)动車(chē)，就有(yǒu)1辆搭载宁德时代電(diàn)池”。而与第二名LG新(xīn)能(néng)源市占率的差距拉开了近12个百分(fēn)点。同时，包括比亚迪、中创新(xīn)航、孚能(néng)科(kē)技、蜂巢能(néng)源等中國(guó)市场占有(yǒu)率均有(yǒu)提升，全球份额扩容。

当然，宁德时代与比亚迪電(diàn)池规模增長(cháng)的主要原因也在于國(guó)内新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市场的持续向好。今年1－10月，我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产销分(fēn)别达到548．5万辆和528万辆，同比均增長(cháng)1．1倍，市场占有(yǒu)率达到24％。

除此之外，中创新(xīn)航、國(guó)轩高科(kē)、亿纬锂能(néng)、欣旺达以及蜂巢能(néng)源也在向头部企业发出“战书”。

据媒體(tǐ)报道，目前，中创新(xīn)航与國(guó)轩高科(kē)在产品稳定性以及大规模制造能(néng)力方面略胜一筹，月装机量稳定超过1GWh（对应1万辆電(diàn)动車(chē)），也就是说可(kě)以支持大多(duō)数爆款車(chē)型的动力電(diàn)池供应。

中创新(xīn)航的主要客户是广汽埃安和小(xiǎo)鹏，且是埃安的一供，并且有(yǒu)消息称其与蔚来也将有(yǒu)进一步合作。而國(guó)轩高科(kē)的客户目前主要是上汽五菱和印度塔塔汽車(chē)。在去年11月，大众以87亿元获得國(guó)轩 26％的股份，國(guó)轩计划在明年下半年开始供应大众。

欣旺达以及亿纬锂能(néng)则是依赖新(xīn)的产品方案，保持了较快的市场增速。

其中，欣旺达在今年先于宁德时代推出4C快充電(diàn)池，目前已经供应小(xiǎo)鹏G9。值得一提的是，欣旺达今年1－9月装机量同比增長(cháng)921％，是全球增速最快的动力電(diàn)池厂商(shāng)。亿纬锂能(néng)则是致力于量产46系大圆柱電(diàn)池，也就是特斯拉主推的4680電(diàn)池和宝马主推的4695電(diàn)池，其市值近1700亿元人民(mín)币，在二線(xiàn)電(diàn)池公司中名列榜首。

虽说把宁德时代挤下神坛从目前来看还并不容易，但这些二線(xiàn)電(diàn)池公司已经对宁德时代的地位开始虎视眈眈。

中创新(xīn)航董事長(cháng)刘静瑜就曾透露，中创的遠(yuǎn)期目标是成為(wèi)全球前三；亿纬锂能(néng)董事長(cháng)刘金成则表示，亿纬的目标是2023年在中國(guó)市占率达到10％。而蜂巢的目标更是定在了2025年占全球动力電(diàn)池市场25％的份额。

对手们的反击

随着我國(guó)动力電(diàn)池行业的崛起和市场份额扩大，原本占有(yǒu)市场主导地位的韩系三大企业三星、 LG、 松下的全球份额开始锐减。

1－9月，全球动力電(diàn)池装机量中，这三大企业的市场占有(yǒu)率从32．5％下降至25．2％，同比下降7．3％。

图片来源：第一電(diàn)动

但曾经风光一时的日韩企业绝不会就轻易放弃这块蛋糕。

以LG新(xīn)能(néng)源為(wèi)例，凭借LG化學(xué)二十几年的积累发展，已经在韩國(guó)梧仓、中國(guó)南京、美國(guó)俄亥俄、密歇根以及波兰的弗罗茨瓦夫等地建设有(yǒu)生产基地，并且与多(duō)家头部車(chē)企进行了深度的合作，前段时间有(yǒu)消息报道其正在与丰田进行商(shāng)谈关于在美國(guó)建厂合作，目前LG新(xīn)能(néng)源已同大众、雷诺日产、现代汽車(chē)及起亚、斯特兰蒂斯、通用(yòng)、福特、宝马和本田签约，拥有(yǒu)了庞大的客户群體(tǐ)，并且势头凶猛想要重拾昔日荣光。

也正是得益于友商(shāng)们包括特斯拉Model 3／Y、大众ID．4和福特Mustang Mach－E的强劲销量，LG新(xīn)能(néng)源成功反超比亚迪，重新(xīn)夺回装机量榜单的第二名。SK－On保持现代 Ioniq 5和起亚EV6的稳定销售，并随着新(xīn)推出的Ioniq 6进一步扩大增長(cháng)。三星SDI的稳定销量受到奥迪E－Tron、宝马 iX、宝马 i4 和菲亚特 500的推动。

显而易见，韩系三大公司的增長(cháng)主要是由搭载各公司電(diàn)池的車(chē)型销量带动的。

除此之外，SNE Research还表示，韩系電(diàn)池制造商(shāng)正在响应美國(guó)制定的《降低通胀法案》（IRA），通过在北美和欧洲进行大量投资并实现供需多(duō)元化来保护自己的产业。在IRA的细节确定后，关注包括韩國(guó)在内的電(diàn)池制造商(shāng)的電(diàn)池供需预测策略。

相比之下，包括松下在内的大多(duō)数日本公司的增長(cháng)率低于市场平均水平，并继续下滑。1－9月，松下动力電(diàn)池全球装車(chē)量达27．8GWh，同比增長(cháng)4．5％，市占率达8．1％。

值得一提的是，松下把更多(duō)的希望寄托在了美國(guó)市场上。

据悉，松下能(néng)源将于2022年11月开始在堪萨斯州建设新(xīn)電(diàn)池工厂，新(xīn)工厂将是松下在美國(guó)第二座電(diàn)动汽車(chē)電(diàn)池工厂。该工厂最初将扩大松下2170 EV電(diàn)池的现有(yǒu)产量，目标在是2025年3月底开始大规模生产，初始产能(néng)预计為(wèi)30GWh。同时，该工厂有(yǒu)望超过特斯拉位于内华达州的電(diàn)池工厂，成為(wèi)美國(guó)最大的電(diàn)动汽車(chē)電(diàn)池制造厂。

目前，松下的产能(néng)主要来自美國(guó)工厂、日本工厂与中國(guó)工厂。在美國(guó)的是松下与特斯拉合资的工厂，当前产能(néng)估计為(wèi)39GWh；在日本的工厂产能(néng)為(wèi)10GWh；在中國(guó)大连的工厂当前产能(néng)為(wèi)5GWh，计划至2023年扩产至20GWh。

松下能(néng)源首席执行官Kazuo Tadanobu在松下控股2022投资者日上表示，“北美市场是我们的重点市场，我们已经收到了多(duō)家客户的具體(tǐ)需求。”

除了日韩企业之外，就连美國(guó)政府也在时刻准备着。

日前，美國(guó)能(néng)源部宣布，将从去年通过的《两党基础设施法案》中获取28亿美元赠款，提供给12个州的20家生产制造企业，以支持本土電(diàn)池供应链。此次電(diàn)池投资项目将涉及锂、石墨、镍、六氟磷酸锂、粘结剂、氧化硅、磷酸铁锂等多(duō)个品类。

此次的電(diàn)池投资项目，也可(kě)以理(lǐ)解為(wèi)美國(guó)重塑電(diàn)池相关供应链格局的“首战”。

可(kě)以说，从全球角度而言，当下中日韩欧美等國(guó)都在促进能(néng)源转型加速、電(diàn)动車(chē)相关供应链格局重塑，这些都将对全球动力電(diàn)池市场的格局产生冲击，而新(xīn)的变局也将随之而来。但是对于國(guó)内动力電(diàn)池企业来说，仍需要找到适合自己的营销模式，发挥成本优势以及供应链稳定性，积极布局全球市场。

－END－