2023年开年特斯拉开始暴走,把中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市场搅得动荡不安。而与電(diàn)动車(chē)息息相关的電(diàn)池产业,也开始进入了一种疯狂扩张的状态。

中汽协数据显示,2022年我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产销分(fēn)别达705．8万辆和688．7万辆,同比增長(cháng)96．9%和93．4%,市占率达25．6%。预计2023年我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)销量可(kě)达900万辆,同比增長(cháng)35%。

特斯拉在中國(guó)市场大搞价格战产生了连锁反应,造車(chē)新(xīn)势力品牌被迫跟进,这在相当程度上会促进消费者的購(gòu)买欲望,有(yǒu)观点认為(wèi)因為(wèi)降价,2023年中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)销量或将突破1000万辆。

新(xīn)能(néng)源汽車(chē)发展势头不减,动力電(diàn)池市场也随之迎来新(xīn)一轮扩张。

新(xīn)能(néng)源发展势头正盛,電(diàn)池企业持续扩张

据了解,1月4日,比亚迪新(xīn)能(néng)源动力電(diàn)池徐州生产基地奠基仪式在徐州举行。该生产基地总投资100亿元,预计实现年产动力電(diàn)池15GWh;比亚迪新(xīn)能(néng)源动力電(diàn)池“超级工厂”1月底在温州正式启动建设。据介绍,该基地规划年产20GWh,预计明年第一条产線(xiàn)投产。

1月18日,亿纬锂能(néng)发布公告,公司将在四川简阳建设電(diàn)池生产基地,预计年产能(néng)20GWh,总投资100亿,建设周期两年;

1月19日,赣锋锂业公告,公司拟在东莞投资建设年产10GWh新(xīn)型锂電(diàn)池及储能(néng)总部项目,计划总投资人民(mín)币50亿元。同时,公司还将在重庆投资建设年产24GWh动力電(diàn)池项目,计划总投资人民(mín)币100亿元;

比克電(diàn)池将在常州建设電(diàn)池生产基地,项目涵盖30GWh大圆柱電(diàn)池产線(xiàn)及研发中心;孚能(néng)科(kē)技将在广州规划年产30GWh动力電(diàn)池生产基地,预计2025年正式投产;1月31日,盛虹控股集团在张家港建规划電(diàn)池超级工厂,首期24GWh项目和独立主體(tǐ)的新(xīn)能(néng)源電(diàn)池研究院,总投资140亿元,计划三年内建成投产。

在2022年,中國(guó)动力及储能(néng)電(diàn)池项目新(xīn)增近50个,总产能(néng)规划超1．2TWh。

从2022年开始,动力電(diàn)池的产能(néng)规划一直在增加。这背后的核心逻辑是,電(diàn)池行业正在持续释放巨大且多(duō)样化的市场需求,由此给到企业更多(duō)的市场机会。

同时,经历多(duō)年沉淀与发展,二三線(xiàn)动力電(diàn)池企业在市场定位、客户绑定、产品技术路線(xiàn)等各个维度上,也逐渐找到适合自身特色的发展路径,这也成為(wèi)其加速产能(néng)扩张背后的底气。

尽管如此,产能(néng)过剩风险不容忽略。

头部車(chē)企优势明显,竞争者短期难以超越

中國(guó)汽車(chē)动力電(diàn)池产业创新(xīn)联盟公布的信息显示,2022年1-12月國(guó)内动力電(diàn)池企业装車(chē)量TOP15的名单中,宁德时代装車(chē)量142．02 GWh,市占率為(wèi)48．2%,排名第一;比亚迪電(diàn)池装車(chē)量69．10 GWh,市占率為(wèi)23．45%,位居第二;中创新(xīn)航、國(guó)轩高科(kē)、欣旺达分(fēn)别以6．53%、4．52%、2．62%的占比位居第3-5名。第6-10名则分(fēn)别為(wèi):亿纬锂能(néng)、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科(kē)技、LG新(xīn)能(néng)源、瑞浦兰钧。

2022年,宁德时代与比亚迪两家的市占率合计超过了70%,行业前两名的领先优势非常大,这也意味着头部市场格局非常稳定。

从整个市场来看,2022年全年我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市场共计57家动力電(diàn)池企业实现装車(chē)配套,前10家瓜分(fēn)了近95%的市场份额,而其余47家電(diàn)池企业仅争夺余下的5%的市场份额。

而在储能(néng)市场,宁德时代和比亚迪表现也十分(fēn)亮眼。从全球范围来看,宁德时代以24．5%的市场份额排名第一,其次分(fēn)别為(wèi)比亚迪、韩國(guó)三星SDI、韩國(guó)LGES,四家企业储能(néng)锂离子電(diàn)池出货量合计份额接近70%。从中短期来看,宁德时代和比亚迪等巨头仍将占据市场主导地位,他(tā)们在渠道、品牌和产能(néng)优势方面积累了相当多(duō)的优势。

参与竞争的企业在诸多(duō)方面的差异化并不是十分(fēn)明显,无论是在技术亦或是产品性能(néng)方面给市场眼前一亮的东西,因此短期内难以撼动市场巨头

产能(néng)过剩需要警惕,技术研发需持续跟上

根据公开测算,2022年我國(guó)动力電(diàn)池产量545．9GWh,而去年國(guó)内累计装車(chē)量仅294．6GWh。扣除68GWh的出口量后,2022年全年電(diàn)池产量与装車(chē)量间的差额达到了183．3GWh,装車(chē)量占比61．6%。产能(néng)过剩的情况已经非常明显。

随着2023年中國(guó)动力電(diàn)池新(xīn)建产能(néng)的集中释放,市场压力将越来越大。根据相关机构预测,到2025年中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市场需要的动力電(diàn)池产能(néng)约為(wèi)1000GWh到1200GWh,而目前包括電(diàn)池厂、整車(chē)厂和其他(tā)跨界企业的产能(néng)规划已经达到4800GWh,是前者的4倍。

相当数量的電(diàn)池企业一味地扩大产能(néng),却忽略了产品的升级研发,导致动力電(diàn)池市场两极分(fēn)化严重,出现了低水平重复建设的问题,另外由于新(xīn)能(néng)源汽車(chē)发展出现了一些更新(xīn)更高的技术需求,相当電(diàn)池企业的产品性能(néng)、技术不达标,只能(néng)应用(yòng)在入门产品,或者低续航产品,比如電(diàn)动自行車(chē)。

因此,进一步创新(xīn)发展,取得颠覆性的技术突破,就成了中國(guó)電(diàn)池产业发展的关键。

比如前文(wén)说到的储能(néng),不少電(diàn)池企业已经关注到这个赛道,相继把储能(néng)電(diàn)池纳入扩产计划之中。宁德时代、中创新(xīn)航在2022年布局储能(néng)電(diàn)池领域;亿纬锂能(néng)、赣锋锂业、盛虹控股集团等均计划今年建设新(xīn)的储能(néng)電(diàn)池生产基地,储能(néng)业務(wù)正在成為(wèi)第二增長(cháng)曲線(xiàn)。

再比如長(cháng)续航電(diàn)池技术、固态電(diàn)池以及新(xīn)材料電(diàn)池的研发等诸多(duō)方面的突破,都是電(diàn)池企业需要突破的重点。

从長(cháng)期来看,随着電(diàn)池原材料价格的持续走低,未来入局電(diàn)池市场的资金和玩家也在增多(duō),所以,越早打出差异化就对发展越有(yǒu)利。

百姓评車(chē)

无论是電(diàn)池技术创新(xīn),还是产能(néng)过剩,反馈到市场层面就是電(diàn)池成本在電(diàn)动車(chē)型的比重正在逐步降低。可(kě)以预见的是,車(chē)企给電(diàn)池厂打工的这一局面必将被打破。

電(diàn)池成本降低了,電(diàn)动車(chē)的价格也随之会降低。这对于消费者来说是一件好事。